Si tienes un despacho contable pequeño o preparas impuestos en Estados Unidos, convierte las preguntas de tus clientes en videos útiles. Aquí encontrarás un calendario, seis temas, una revisión de publicidad y un brief para un despacho inventado. Las fechas son ejemplos federales verificados para 2026. Antes de publicar, consulta las reglas vigentes, los plazos estatales y las excepciones aplicables. Es orientación de marketing, no asesoría fiscal ni legal.
La tabla organiza publicaciones, no sustituye un calendario fiscal. La Publicación 509 distingue ejercicios calendario y otros ejercicios, y ajusta plazos por fines de semana y feriados legales (IRS). Consulta reglas vigentes y excepciones antes de publicar. Distingue tu límite de recepción del plazo del IRS.
Para clientes que hacen pagos estimados individuales, muestra el plazo habitual del 15 de enero correspondiente al año anterior (periodos del IRS).
Verifica excepciones y año; no atribuyas el pago a todos los independientes.
Envía una lista en video con la confirmación de cita: formularios de ingresos, declaración anterior e identificación.
Enlaza tu lista completa. Indica el medio privado que usas para recibir documentos; nunca pidas datos en comentarios públicos.
Anuncia la apertura cuando la confirme el IRS. En 2026 fue el 26 de enero para declaraciones individuales de 2025 (anuncio del IRS).
Muestra el año de presentación. Revisa tu borrador de reservas cuando se confirme la apertura.
Explica tu proceso real: recepción de documentos, preguntas, revisión y firma.
Usa tarjetas y una carpeta vacía. Explica cómo avisar de un formulario faltante.
Para sociedades y corporaciones S con ejercicio calendario de 2025, el plazo fue el 16 de marzo de 2026 (Formulario 1065; Formulario 1120-S).
Nombra la entidad y el formulario. Agrega tu fecha para recibir documentos; no reutilices el aviso para cualquier empresa o año.
Explica presentar y pagar por separado: una prórroga de presentación individual no amplía el plazo de pago (IRS).
Muestra dos tarjetas: “Presentar” y “Pagar”. Invita a consultar el caso en privado; no publiques un cálculo personal.
Publica los espacios disponibles y cómo entregar documentos. El plazo individual habitual fue el 15 de abril de 2026 (IRS).
Di “recibimos documentos hasta [tu fecha]” y aclara que es un límite del despacho. Retira el anuncio cuando se llenen las citas.
Explica qué sigue para clientes con prórroga: identificar documentos pendientes y acordar una revisión.
Comunica el estado de cada caso por tu canal privado habitual, no mediante avisos generales.
Explica una revisión contable con registros inventados: un gasto duplicado, una operación sin clasificar y un comprobante faltante.
Ofrece una cita de revisión solo si prestas ese servicio. Usa datos ficticios, no capturas de la cuenta de un cliente.
Para prórrogas individuales ordinarias, muestra el 15 de octubre en el ejemplo de 2026 (recordatorio del IRS).
Pide los documentos pendientes antes de tu límite interno. Revisa excepciones antes de afirmar que la fecha aplica a todos.
Invita a preparar el expediente de la siguiente temporada y a revisar el cierre del año; publica el horario de fiestas por separado.
Prepara ahora videos de documentos y procesos. No publiques fechas de la próxima temporada hasta verificarlas.
Responde una pregunta por video. Muestra nombres de formularios o pasos y enlaza la lista completa en la publicación. Revisa la redacción según tus reglas profesionales vigentes.
Muestra “Presentación” junto a “Pago”. La prórroga individual ordinaria es para presentar, no para pagar (IRS). No sugieras aplazar el cálculo del impuesto pendiente.
Prueba esto: Publica antes de tu límite de recepción. Agrega el enlace vigente del IRS y una vía privada para pedir cita.
Muestra un periodo y su fecha habitual según la tabla del IRS (periodos de pago). Dedica un video a cada periodo, sin comprimir todo el calendario en pantalla.
Prueba esto: Invita a quienes ya hacen pagos estimados a revisar su plan contigo. Deja los montos personales fuera del video.
Muestra una lista con un elemento pendiente. Explica tu política para expedientes incompletos: conservar la cita, contactar primero al despacho o acordar otra fecha.
Prueba esto: Adapta la plantilla Oferta de servicio (versión Checklist), un ejemplo de brief y secuencia de escenas, para esta pregunta.
Oferta de servicio · Checklist typeMuestra el nombre, la credencial correcta y el alcance del servicio. Un agente inscrito no debe describir su designación como “certificado” ni insinuar que trabaja para el IRS (31 CFR 10.30); consulta las reglas vigentes.
Prueba esto: Usa una tarjeta con texto. Si grabas a tu equipo, ese video va separado del brief para Procedural Videos.
Anuncia un cambio concreto: dirección, horario de citas o persona encargada de recibir documentos. Indica desde cuándo aplica y cómo reservar, sin insinuar respaldo del IRS.
Prueba esto: La plantilla Ya abrimos (versión Calm and clear) es un ejemplo de brief y secuencia de escenas para un anuncio sereno.
Ya abrimos · Calm and clear buildEnumera los datos que realmente usas para cotizar, como el servicio y los formularios involucrados. Pídelos por tu vía privada habitual; no invites a revelar ingresos en comentarios.
Prueba esto: Explica tu cotización. Aclarar qué incluye el servicio ayuda más que un precio “desde” sin contexto.
El §10.30 de la Circular 230 prohíbe comunicaciones falsas o engañosas sobre asuntos del IRS para profesionales sujetos a ella. Consulta su aplicación a tu función y la regla vigente (eCFR); esto no es asesoría legal.
Un profesional sujeto a esa regla no puede cobrar por encima de las tarifas publicadas durante al menos 30 días calendario desde la última publicación. Si pueden surgir costos, debe aclarar quién los paga (§10.30(b)); consulta las reglas vigentes. Revisa publicaciones programadas antes de cambiar precios.
En correo directo y comercio electrónico cubiertos por la regla, conserva el mensaje y una descripción de destinatarios al menos 36 meses desde el último envío o uso (§10.30(c)); consulta las reglas vigentes. Guarda video, texto, distribución y fechas. Consulta qué registros necesitas para redes.
El IRS advierte sobre tarifas ligadas al reembolso y promesas de reembolsos mayores (guía para elegir preparador). Describe el servicio que prestas. Antes de usar testimonios, revisa las normas vigentes de tu credencial y jurisdicción; tener permiso no sustituye esa revisión.
Larkfield Tax & Books es un despacho inventado. El ejemplo adapta la plantilla Oferta de servicio (versión Checklist) para preparar una cita. El brief y las escenas remiten a una lista completa.
Video de 15 s para preparar una cita con Larkfield Tax & Books, vertical 9:16, estilo type y ritmo sereno. Texto y marcas de verificación sobre una foto de stock de un escritorio ordenado con documentos. Colores #1e3a8a, #10b981 y #f8fafc. Muestra tres recordatorios: formularios de ingresos como W-2 y 1099, declaración anterior e identificación con foto. Narración breve en español: “¿Tienes cita de impuestos? Reúne tus formularios de ingresos, declaración anterior e identificación. Revisa nuestra lista completa. Confirma con Larkfield Tax & Books”. Cierra con el nombre del despacho y “Confirma tu cita”.
| Cuándo | En pantalla | Por qué |
|---|---|---|
| 0–3 s | “¿Tienes cita de impuestos?” y “Larkfield Tax & Books” en azul marino sobre fondo claro. | Identifica el despacho y la pregunta, sin promesas de reembolso. |
| 3–6 s | “Formularios de ingresos”, debajo “W-2 / 1099”, con una marca verde dibujada. | Deja espacio para leer la categoría; no muestres un formulario real. |
| 6–9 s | “Declaración anterior” con una marca dibujada. | Mantén una frase corta mientras la narración menciona este documento. |
| 9–12 s | “Identificación” y después “Revisa la lista completa”. | Enlaza la lista completa en la publicación; el video solo es un recordatorio. |
| 12–15 s | “Larkfield Tax & Books · Confirma tu cita”. | Termina con el cierre del despacho; agrega su enlace real de reservas en la publicación. |
| Cierre | El cierre de ProcVideos termina el video. | |
Agrega la lista completa y el medio privado de entrega en la publicación. Con narración, recibes un SRT en ese idioma. Cada generación es distinta: revisa nombres, ritmo y redacción fiscal; pide ajustes si hace falta. Videos Creator llegará muy pronto a Attain OS. Consulta cómo funciona.
Prueba un brief como este
Videos Creator llegará muy pronto a Attain OS. Ya puedes crear tu cuenta de Attain OS.
Asigna la revisión fiscal antes de programar. Registra citas confirmadas y solicitudes privadas de la lista de documentos para evaluar la utilidad de tus videos.
Si no preparas declaraciones, habla de entrega mensual de documentos, clasificación de gastos y registros de cierre anual. No invites consultas fiscales que no puedas atender.
Reserva tiempo antes de tu periodo de mayor trabajo. Prepara primero listas y procesos; espera fechas oficiales para recordatorios. Confirma límites de recepción y disponibilidad antes de publicar.
Prefiere comentarios sobre comunicación u organización, con permiso y según tus reglas profesionales vigentes. Un monto puede insinuar un resultado para otros clientes. Revisa las normas actuales de tu credencial y jurisdicción; esto no es asesoría legal.
Explica qué incluye el servicio y qué cambia la cotización. Si estás sujeto a la Circular 230, consulta las disposiciones vigentes sobre tarifas y costos ([§10.30(b)](source:5)). Usa la misma redacción revisada en video y publicación; retira precios vencidos.
Aprovecha la estructura, no las fechas ni las designaciones estadounidenses. Consulta el calendario vigente de tu autoridad fiscal y tus normas profesionales. Distingue tipo de declaración y público. No traduzcas “agente inscrito” como una credencial local que tu equipo no tenga.
Plantillas de ejemplo
Una plantilla de ejemplo es un brief y un storyboard de muestra para un tipo de video, en un estilo, formato y duración.
Las reglas y las funciones de cada plataforma cambian. Revisa la fuente antes de basarte en ella.
Servicios y comunidad
Un banco de alimentos prepara seis videos: una campaña para comprar una cámara fría, turnos de voluntariado y un informe de resultados sin exponer a nadie.
Servicios y comunidad
Una cuenta regresiva con un propósito para cada publicación, ideas según el evento y un brief de feria nocturna con fecha, lugar y entrada bien visibles.
Salud
Convierte las preguntas de recepción en videos sobre seguros, costos y citas, sin revelar datos de pacientes ni prometer resultados clínicos.
Salud
Trece videos a partir de preguntas de recepción, con revisión de permisos, un plan de publicación y un ejemplo de lectura de microchips.
Cuéntale al equipo de Attain OS qué quieres crear.
Videos Creator llegará muy pronto a Attain OS. Ya puedes crear tu cuenta de Attain OS.